中國勞動部和社會保障部規定：對理財規劃師考試在全國範圍內開展統一鑒定工作。該職業即將實行就業准入制度，從業者必須經過相應培訓及全國統一考試，取得勞動部頒發的職業資格證書後方可就業上崗。國家勞動和社會保障部認證嚴格實行“統一標準、統一命題、統一培訓、統一考務管理、統一證書核發”的原則。考試合格後，由中國勞動和社會保障部統一頒發《中華人民共和國職業資格證書》，實行統一編號、登記管理和網上查詢。證書全國通用。 

理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程式為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌畫、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
 
理財規劃的目的在於能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水準。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，進而為客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

鑒定考試一年兩次，上半年5月份考試，下半年11月份考試，具體考試時間每年略有不同。報名時間一般是考試前的2月進行。
 

考試內容：

報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）：
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。
4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）：
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業＊畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。

1、兩寸藍底免冠照片電子檔；
2、身份證、臺胞證原件；
3、學歷證書原件；
4、工作證明。

理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規劃師還須進行綜合評審。

成績公佈：
考試後兩個月內

證書頒發時間：
成績公佈後兩個月內

考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格證書。國家理財規劃師職業資格證書是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。國家勞動和社會保障部是唯一具有頒發國家職業資格證書的權威機構。理財規劃師頒發國家職業資格二級證書，證書全國範圍內有效，全國統一編號，網上隨時可以查詢。

資料建檔中